Vearn beginnt mit seinem Plan, die Welt zu zerstören. Dai bricht auf, um die Welt vor dem dunklen Herrscher Hadlar zu retten.

Hyunckel und Crocodine werden von der Dunklen Armee gefangen gehalten und sollen demnächst hingerichtet werden. Vearn beginnt mit seinem Plan, die Welt zu zerstören. Dai soll währenddessen die Schlacht gegen den dunklen König anführen, doch der junge Drachenritter ist sich unsicher, ob er dieser Verantwortung gerecht werden kann.

Dai lebt bereits sein ganzes Leben lang als einziger Mensch auf einer Insel voller Dämonen. Sie sind die einzigen Bezugspersonen des Jungen und leben friedlich mit ihm zusammen. Als der dunkle Herrscher Hadlar jedoch wieder zum Leben erweckt wird, hat die Idylle ein jähes Ende und Dai muss zu seinem größten Abenteuer aufbrechen, um die Welt zu retten.[Bild: 16:9 ]