Der Botschafter Carascas will eine tödlich wirkende Bakterienart außer Landes schaffen. Die Foundation hat nur eine Möglichkeit, in deren Besitz zu kommen. Das Team muss sich mit falschen Identitäten in die Botschaft einschleichen. K.I.T.T. wird dazu als extrem seltenes Rennauto getarnt, das zum Verkauf steht, während Bonnie die aristokratische Verkäuferin des Wagens gibt. Michael spielt den Auftragskiller Johnny Hajeck und RC einen Autohändler.