Spaß und Groove bestimmen das Leben des jungen Inka-Herrschers Kusco, seine Untertanen sind ihm dabei herzlich gleichgültig. Kein Wunder also, dass viele das Ende seiner Herrschaft herbeisehnen. Als Kusco eines Tages seine verrückte Beraterin Isma entlässt, versucht diese ihn mithilfe eines Zaubertrankes aus dem Weg zu schaffen. Doch der Plan geht schief und Kusco verwandelt sich in ein Lama!

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