Melissa kontaktiert Frances und lädt sie zu einem Gespräch ein. Sie macht Frances klar, dass sie Nick nicht verlassen wird, er sich aber besser fühlt seit der Affäre mit Frances. Dies hat auch ihr Verhältnis zu Nick positiv beeinflusst. Daher verlangt sie, dass Frances die Affäre weiterführt und sie zu dritt einen gemeinsamen Weg finden, das umzusetzen. Ein gemeinsames Abendessen mit Nick, Bobbi und Melissa, bei dem alle ganz offen die Affäre thematisieren, verstört Frances. Valerie hat Frances Geschichte an ein Magazin verkauft, Frances ist glücklich und erzählt Nick davon. Dieser erinnert sie, dass Bobbi noch nichts über die Existenz der Kurzgeschichte weiß und fordert sie auf, mit ihr darüber zu sprechen. Ein Anruf ihres Vaters auf ihrer Mailbox beunruhigt Frances sehr und sie informiert ihre Mutter. Diese beruhigt sie, dass es ihrem Vater gut geht, ist aber sichtlich besorgt. Bei einem Gespräch mit ihrer Freundesgruppe und Philips neuer Freundin Camille ist Bobbi ungewöhnlich aggressiv. Sie erzählt Frances von der Trennung ihrer Eltern und dem drohenden Auszug ihrer Mutter, die sie sehr belastet. Frances tröstet sie und es kommt zu einer Situation, die beide überrascht.