Kurz hintereinander werden bei Varieté-Shows im Gemini Club zwei Assistentinnen des Illusionisten ermordet. Sängerin Venus Smith unterrichtet Steed von den Vorfällen. Wieder einmal gibt es eine undichte Stelle und vertrauliche NATO-Informationen gelangen nach außen. Mit im Spiel ist auch noch der ominöse Dr. Gallam , der als Wunderheiler seinen Patienten kleine Kisten übergibt, die angeblich Heilkräfte beinhalten. Steed überredet Venus als Assistentin beim Magier anzuheuern.