Im Zuge einer Festnahme zu einem Mord stößt Danny überraschend auf seinen Neffen Joe Hill. Wie sich herausstellt, ermittelt Joe undercover für die Bundespolizeibehörde ATF gegen einen gefährlichen Waffenhändler-Ring. Nun muss Joe befürchten, dass seine Tarnung auffliegt. Zeitgleich untersuchen Erin und Anthony ein Familien-Massaker, das ebenfalls im Zusammenhang mit dem Waffenhändler-Ring steht.