In Miamis Stadtviertel Little Havanna, das von zahlreichen Exil-Kubanern bewohnt wird, terrorisiert die Mafiachefin Concha Ramirez die Ladenbesitzer. Sie erpresst mit Gewalt Schutzgelder. Michael Westen, der von einem der Ladenbesitzer um Hilfe gebeten wird, bedient sich einer List, damit die Mafiachefin Ramirez auf ihn aufmerksam wird. Er spielt einen Wahnsinnigen, der behauptet, er kontrolliere ganz allein Little Havanna.

Michael wird von einem Ladenbesitzer um Hilfe gebeten, der in Little Havana, einem von vielen kubanischen Immigranten bewohnten Viertel von Miami, lebt. Dort beherrscht seit einiger Zeit die kubanische Mafiakönigin Concha Ramirez den Alltag der Geschäftsleute, von denen sie Schutzgelder erpresst. Um an Concha heranzukommen, verfolgt Michael eine gewiefte Strategie: Er gibt sich als Wahnsinniger aus und behauptet überall lautstark, dass ihm allein ganz Little Havana gehöre... Außerdem beschäftigt Michael sich weiterhin mit seinem eigenen Fall. Die Frage nach dem Hintergrund und den Verantwortlichen für seine Burn Notice lässt ihm keine Ruhe. Doch allmählich kommt Bewegung in die Ermittlungen. Jason Bly, ein FBI-Mitarbeiter, der Michael seit geraumer Zeit beschattet, bietet ihm die Möglichkeit, als Wachmann einer Bank wieder eine normale Existenz zu führen. Michael nimmt das Angebot jedoch nicht an - im Gegenteil. Er dreht den Spieß um und erpresst Bly mit verräterischen Fotos und unerklärlichen Eingängen auf dessen Konto...