Peter Lustigs Hund Willi verschwindet urplötzlich beim Spaziergang. An einem Hügel entdeckt Peter ein großes Erdloch. Ist Willi etwa hier ins Reich der Dunkelheit verschwunden? Auf seiner abenteuerlichen Suche taucht Peter immer weiter ein in eine reich verzweigte Märchenwelt mit unterirdischen Seen, tiefen Schluchten und bizarren Tropfsteinen. Von Willi allerdings keine Spur! Nur ein mysteriöser Lampenschein. Der stammt von zwei Höhlenforschern, die Peter auf eine Bootsfahrt auf einem unterirdischen See mitnehmen. Und dann finden sie Willi - der für die Höhlenforscher mit einer sensationellen Entdeckung aufwartet.