Der Schwertkampflehrer Fanzell erinnert sich an sein Training mit Asta. Asta und Yuno wollen beide der nächste König der Magier werden.

Noelle und Finral suchen Fanzell auf, weil sie sich von ihm Hilfe erhoffen. Der Mann hat Asta einige Monate zuvor im Schwertkampf unterrichtet und ihn damit auf seinem Weg zum Schwarzen Stier unterstützt. Fanzell erinnert sich an den Tag, an dem er Asta sein größtes Geheimnis anvertraut hat und fast von Attentätern aus Diamond getötet worden wäre.

Asta und Yuno haben keinen leichten Start ins Leben. Als Babys werden sie nachts vor einer Kirche im Königreich Clover ausgesetzt. Während sich der ruhige Yuno zu einem magisch hochbegabten Jungen entwickelt, ist bei Hitzkopf Asta keine Spur übernatürlichen Talents zu bemerken. Überraschenderweise erhalten jedoch beide mit 15 Jahren ein Zauberbuch, um ihre Fähigkeiten zu trainieren. Wird es einem von beiden gelingen, der nächste König der Magier zu werden?[Bild: 16:9 ]