Der Versuch, die Wolke zu sprengen, hat fatale Auswirkungen. Endlich scheint allen klar zu werden, dass der Kampf gegen die Wolke nicht mit konventionellen Mitteln geführt werden kann. Die übernatürlichen Fähigkeiten des kleinen Thomas treten immer mehr zutage. Er sieht Dinge, die andere nicht sehen können, und spürt Ereignisse, lange bevor sie geschehen. Mit der Hilfe von Ben versucht er klarzumachen, dass die Wolke immer noch da ist. Unterdessen wird Noé klar, warum Max damals von zu Hause weggegangen ist - mit ungeahnten Folgen.