Die Zauberin Eleonor (Andrea Sawatzki) lebt zurückgezogen in einer Waldhütte. In dieser Abgeschiedenheit hat sie ihr Findelkind Rapunzel (Anna Wittkowsky) wie eine leibliche Tochter aufgezogen. Rapunzel weiß nicht, dass sie von ihren wirklichen Eltern als Baby im Wald ausgesetzt wurde.

Eleonor (Andrea Sawatzki) verfügt über mächtige Magie. Nach einem Unglück hat sie sich aber geschworen, nie wieder davon Gebrauch zu machen.

Rapunzel (Anna-Lena Schwing, l.) und die Zauberin Eleonor (Andrea Sawatzki, r.) stehen im hochgelegenen Zimmer des einsamen Turmes, in den sie sich wegen der Verfolgung durch die Königin geflüchtet haben.

Rapunzel als Kind und als junge Frau: Anna-Lena Schwing (l.) und Anna Wittkowsky teilen sich die Hauptrolle im Märchen "Rapunzel und die Rückkehr der Falken".

Rapunzel (Anna-Lena Schwing) kann ihre Haare magisch wachsen lassen und dann wie ein Seil benutzen.

Im Thronsaal kommt es zu einer Konfrontation der Zauberin Eleonor (Andrea Sawatzki, 2. v. r.) mit Königin Freya (Christina Große, 2 v. l.) und ihrem Burghauptmann Corvus (Denis Schmidt, l.).

König Freya (Christina Große, 2.v.r.) weiß, dass ihr Sohn Sigismund (Leo Alonso Kallscheuer, 2.v.l.) kein Draufgänger ist. Trotzdem besteht sie darauf, dass er als Zeichen seines Anspruchs auf den Thron eine gefährliche öffentliche Mutprobe bestehen muss.

Nachdem sie sich schon als Kinder kennengelernt haben, konnten Rapunzel (Anna-Lena Schwing) und Prinz Sigismund (Luke Matt Röntgen) sich trotz einer langjährigen Trennung nie vergessen. Bei ihrem Wiedersehen werden große Gefühle wach.