Auf einer Party offenbart Frannie versehentlich seinen kahlen Schädel - wie aus dem Nichts läuft er Amok und ermordet brutal drei Frauen, bevor er von einem LKW überrollt wird. Durch ein Missverständnis wird sein Freund Jerry Zipkin von der Polizei als Hauptverdächtiger gesucht. Während dieser versucht, seine Unschuld zu beweisen, mehren sich die Fälle von unerklärlichen Amokläufen und Gewaltausbrüchen. In einem Wettlauf gegen die Zeit versucht er zu enträtseln, was die psychotischen Täter verbindet, die stets von Kopfschmerzen geplagt ihre Haare verlieren und den plötzlichen Drang zu töten verspüren. Und welche Rolle bei alldem spielen Politiker Ed Flemming und die LSD-artige Substanz „Blue Sunshine“, die sich zehn Jahre zuvor auf dem College großer Beliebtheit erfreute?